01.宏不雅要闻

　　1、据21世纪经济报谈，除了对上市公司自身的严监管，监管层正从另一个要道花样重拳整治成本市集作秀——重办互助作秀的第三方。

　　这里说的“第三方”，并非指券商、管帐所等中介机构(它们监管严、合规强)，而是故意为上市公司提供本体性作秀干事(如互助时弊往复)的第三方公司。它们常常畛域小、未上市、多为壳公司，证监会依据现存律例对其惩处常感“有心无力”。

　　有鉴于此，证监会正双管王人下加强对作秀第三方的敛迹力度。一方面，争取修法赋权。鼓励出台《上市公司监督管束条例》，从行政律例方面明确证监会对作秀第三方进行行政处罚的职权。另一方面，联动叮咛重办。将互助作秀踪迹叮咛关连部门或属地政府照章惩办——该递次已启动并初见见效。知情东谈主士称，互助作秀的第三方，濒临行政、民事、刑事三重重办。

　　2、上海市东谈主民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施决策》。

　　其中提到，按照“模子驱动、哄骗示范、群链协同、开源生态”的总体念念路，通过布局紧要时间攻关、缔造典型哄骗示范、构建产业特质集群、打造开源优质神气，到2027年，结束具身模子、具身语料等方面核默算法与时间冲破不少于20项；缔造不少于4个具身智能高质料孵化器，结束百家行业主干企业汇聚、百大立异哄骗场景落地与百件外洋起初产物实际，我市具身智能中枢产业畛域冲破500亿元。

　　3、据上海证券报，近日，多地国资委接踵召开2025年上半年责任会议，转头上半年国资国企责任，研讨部署下阶段重心任务。在本轮国企纠正深切提高行径收官之际，多地国资委将稳增长、扩投资动作下半年责任重心，同期以编制“十五五”筹划为机会，布局新质分娩力，鼓励高质料发展。

　　02.行业新闻

　　1、世界半导体贸易统计组织WSTS文书，本年1~6月内行半导体市集畛域达3460亿好意思元，同比增长18.9%。一季度市集畛域约1670亿好意思元，同比增长18.1%；二季度约1800亿好意思元，同比增长19.6%。上半年逻辑半导体市集畛域提高37%、存储半导体则增长20%、传感器增长16%、模拟和袖珍器件均小幅增长4%。

　　2、中国机电商会发布《对于反对不高洁竞争，珍贵光伏行业对外贸易高质料发展的倡议》。“部分企业为霸占市集份额，汲取低于成本价出口、恶性竞争等短视步履，不仅损伤了行业合座利益，同期对中国光伏产业的外洋声誉也形成了不良影响。”

　　中国机电商会示意，现时，光伏产业动作我国战术性新兴产业的中枢领域，正濒临内行径力转型的紧要机遇与挑战。商会执意抑止以低于成本价出口等模样的种种不高洁竞争步履。

　　3、据“上海水务海洋”微信公众号8月5日音书，近期，世界首宗海上“景况同场”市集化引颈神气——“奉贤1#海上光伏神气”用海厚爱批复。

　　该神气是《上海市“景况同场”海上光伏蛊惑缔造决策》所属神气，位于杭州湾北岸奉贤区海域，与已建“奉贤海优势电神气”形成海优势电与海上光伏同场布局。神气筹划装机容量500兆瓦，建成后开动阶段每年平均可为电网提供清洁电能83084.85万千瓦时。

　　03.板块掘金

　　1、中信证券研报示意，高温超导材料时间握续冲破，中枢肠能优势利好在强电、高场等下流标的的哄骗，展望行业将借助下流哄骗考证与产业冲破保握快速增长趋势。提出重心围绕高温超导带材、高温超导磁体等受订单带动最奏凯的中游花样率先布局，并握续追踪下流多领域的营业化进展和新哄骗场景挖掘。

　　2、中信建投（601066）研报称，国补资金下达，家电行业保管高景气度，看好龙头企业的成就机会。各板块龙头均受益于行业高景气度，份额和利润率进展较好，预期二季度和三季度事迹正经，看好龙头企业的后续事迹。

　　其中，夏日高温带动空调需求高增长，黑电产物结构升级鼓励均价提高，况且面板价钱下行，扫地机行业竞争迎来边缘改善，利润率有望迎来拐点，电商投流税轨则变更成心于龙头品牌，两轮车受益国补刺激销量高增，摩托车加快出海。

　　3、正派证券研报以为，智能养老机器东谈主在政策维持与时间朝上鼓励下加快落地开yun体育网，正成为我国养老产业贤达化转型的要道力量。2030年智能养老机器东谈主市集畛域展望将超2万亿。提出温柔：具备养老渠谈和业态优势的软硬件一体化企业；养老机器东谈主多品类优质产物布局企业；康养外骨骼企业。