证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-085
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
对于“飞凯转债”行将住手转股暨赎回前临了半个交游日
的贫困指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容确实、准确、完满，莫得诞妄
记录、误导性论述或要紧遗漏。
贫困内容指示：
收尾本公告裸露时，距离“飞凯转债”住手转股仅剩半个交游日（即 2025
年 5 月 21 日下昼交游时段）。2025 年 5 月 21 日收市后，未引申转股的“飞凯
转债”将住手转股，并将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。特提醒“飞凯转
债”抓有东说念主细心在限期内转股。如未实时转股，可能靠近较大投资亏空，敬请投
资者细心投资风险。
合适性惩办要求的，弗成将所抓“飞凯转债”篡改为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
终点指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”抓券东说念主细心在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前祛除质押和冻结，
以免出现无法转股而被赎回的情形。
合适性惩办要求的，弗成将所抓“飞凯转债”篡改为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，因当今“飞凯转债”二级商场价钱与本次赎
回价钱存在较大互异，终点提醒诸君债券抓有东说念主细心在限期内转股，如投资者未
能在期限内转股，可能靠近较大亏空，敬请弘大投资者详备了解可转债的联系规
定，细心投资风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日技能，上海飞凯材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已知足在流畅 30 个交游日中至少 15 个交游日
的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）
（即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可篡改公司债券召募
阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2025 年
凯转债”的议案》，相接当前商场及公司本体情况，为优化公司成本结构、镌汰
财务用度，公司董事会快乐公司期骗“飞凯转债”的提前赎回职权。同期，董事
会授权公司惩办层认真后续“飞凯转债”赎回的通盘联系事宜。现将“飞凯转债”
赎回的具体情况公告如下：
一、“飞凯转债”基本情况
经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国
证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）快乐注册，公司于 2020 年 11
月 27 日向不特定对象刊行可篡改公司债券 825 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，
刊行总数为东说念主民币 8.25 亿元。本次刊行的可篡改公司债券向刊行东说念主收尾股权登
记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售
后余额（含原鼓励捣毁优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资
者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所快乐，公司 8.25 亿元可篡改公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交游，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
字据《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等联系章程以及公司《召募说
明书》的联系商定，公司本次刊行的可篡改公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日，
向后顺延），驱动转股价钱为 19.34 元/股。
（1）转股价钱修正情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《关
于向下修正可篡改公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据
《召募阐明书》中联系章程以及公司 2021 年第二次临时鼓励大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于
不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募阐明书》中联系章程，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后
的次一交游日起畴昔六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。以
下修正条件，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“飞凯转债”转股价钱的
向下修正职权。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募阐明书》中联系章程，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为
首个交游日从头筹备，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件，届时董
事会将另行召开会议决定是否期骗“飞凯转债”转股价钱的向下修正职权。具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-110）。
（2）转股价钱调治情况
公司于 2021 年 5 月 28 日引申 2020 年年度权益分拨决议，字据《召募阐明
书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的联系章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.62 元/股调治为 15.56 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可篡改公司债券转股价钱
调治的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分顺序性股票回购
刊动手续，字据《召募阐明书》中对于“飞凯转债”转股价钱调治的联系章程，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经筹备，本次部分顺序
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调治，仍为 15.56 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分顺序性股票回购刊出完成暨不
调治可篡改公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于 2022 年 6 月 15 日引申 2021 年年度权益分拨决议，字据《召募阐明
书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的联系章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.56 元/股调治为 15.49 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可篡改公司债券转股价钱
调治的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分顺序性股票回购
刊动手续，字据《召募阐明书》中对于“飞凯转债”转股价钱调治的联系章程，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经筹备，本次部分顺序
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调治，仍为 15.49 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分顺序性股票回购刊出完成暨不
调治可篡改公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于 2023 年 6 月 1 日引申 2022 年年度权益分拨决议，字据《召募阐明
书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的联系章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.49 元/股调治为 15.41 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的指示性公告》（公告编号：2023-069）。
公司于 2024 年 7 月 15 日引申 2023 年年度权益分拨决议，字据《召募阐明
书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的联系章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.41 元/股调治为 15.33 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的指示性公告》（公告编号：2024-091）。
公司于 2024 年 12 月 26 日引申 2024 年中期权益分拨决议，字据《召募阐明
书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的联系章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.33 元/股调治为 15.30 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 12 月 27
日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱
调治的指示性公告》（公告编号：2024-148）。
（3）当前转股价钱
收尾本公告裸露之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。
二、“飞凯转债”赎回情况概括
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材
料，证券代码：300398）已有 15 个交游日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转
股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。字据《召募阐明书》
的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条件。
字据《召募阐明书》中可篡改公司债券刊行决议，公司本次刊行的可篡改公
司债券有条件赎回条件内容如下：
在本次刊行的可篡改公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可
篡改公司债券：
（1）在本次刊行的可篡改公司债券转股期内，若是公司 A 股股票流畅三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含
（2）本次刊行的可篡改公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可篡改公司债券抓有东说念主抓有的可篡改公司债券票面总金额；
i：指可篡改公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价筹备，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘
价筹备。
三、“飞凯转债”赎回引申安排
字据《召募阐明书》中的联系章程，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张，
细目依据如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可篡改公司债券抓有东说念主抓有的可篡改公司债券票面总金额
（100 元/张）；
i：指可篡改公司债券过去票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的本体日期天数（176 天，算头不算尾）。
每张债券当期应计利息：
IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司不合债券抓
有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
收尾赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的举座“飞凯转债”抓有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日裸露一次赎回指示性公告，公告“飞凯
转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起住手交游。
（3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起住手转股。
（4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回收尾赎回
登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转
债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 5 月 27 日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳
分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”抓有东说念主资金账户
日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商径直划入“飞凯转债”抓
有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完了后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交游日可转债简称：Z 凯转债。
四、酌量步地
酌量部门：公司证券部
酌量电话：021-50322662
邮箱：investor@phichem.com.cn
五、公司本体按捺东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“飞凯转债”的情况
经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件知足前六个月内，公司本体按捺东说念主、
控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在交游“飞凯转
债”的情形。
六、其他事项阐明
进行转股请问，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在请问前酌量开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢交游日内屡次请问转股的，将合并筹备转股数目。可转债抓
有东说念主肯求篡改成的股份须为整数股。转股时不及篡改 1 股的可转债部分，公司将
按照中国证监会、深交所等部门的联系章程，在转股日后的五个交游日内以现款
兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
大于其本体领有的可转债数额的，按其本体领有的数额进行转股，肯求剩余部分
给予取消。
请问后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
七、备查文献
前赎回“飞凯转债”的核查想法》；
前赎回可篡改公司债券的法律想法书》。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
